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Mover para o Quadro

Estamos apenas criando o Bloco de Ação e adicionando a função Board a ele para testar sua funcionalidade.

2026-08-11
Atenção
No Flow Builder, quando estamos guiando o usuário por um processo de segmentação e, por fim, teríamos o bloco de ação com a Função Board.
Saiba mais sobre os recursos aqui Quadros (Kanban, Pipeline)

Estamos apenas criando o Bloco de Ação e adicionando a função Board a ele para testar sua funcionalidade.

No Bloco de Ações -> vá para Ações Avançadas -> Função Mover para o Quadro.

Próximo passo -> Clique em Editar Ação na Função do Quadro.

Você precisa selecionar o Tópico para posicionar o Usuário no final de um Processo.

Agora digamos que estamos levando o usuário à plataforma pela primeira vez, então estamos selecionando o tópico Novo Lead.

Você também pode adicionar uma Nota à Ação realizada dentre as 3 Opções fornecidas no menu suspenso:

Agora vamos selecionar Atualizar nota em Ação de nota e Informações em Tipo de nota

Como estamos adicionando o usuário como novo lead, deixe a nota como - {{First Name}} é nosso novo lead de vendas.

Agora podemos salvar os Detalhes da Nota acima no Quadro.

Agora vamos visualizar este Bloco de Ação com Função de Quadro na Página da Web Pop-up.

Não vemos nenhuma ação na página da Web, pois estamos testando apenas o bloco de ação.

Agora fechamos a página de testes da Web e abrimos o quadro e atualizamos a página, você pode ver a mágica:

Na coluna Novos Leads no Board, o usuário Guest foi adicionado. Você também pode ver a Nota: Guest é nosso Novo Lead de Vendas.

Agora, você pode dar uma olhada lá dentro clicando no Usuário Convidado e poderá se comunicar diretamente com esse Usuário dentro da Plataforma NicoChat.

Agora você também pode arrastá-los para os vários estágios manualmente, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

Também podemos fazer Automation, onde cada vez que um usuário toma uma certa ação, você pode mover para o Board necessário. Você pode movê-los por todos os estágios do Board.

Agora movemos manualmente o Usuário Convidado de Novo Lead para Demonstração Agendada.

Por exemplo, quando queremos fazer Automação nisso, se uma demonstração de Produto foi agendada com o Usuário Convidado, usando a integração do Calendly, também podemos chamar uma Ação com a Função de Quadro, onde a seguinte atividade é realizada:

Dessa forma, os parâmetros do Board podem ser definidos quando um compromisso do Calendly for realizado.