RD Station CRM
Abre o funil do RD Station CRM para o fluxo: contatos, empresas, negociações, produtos, tarefas, anotações e campos personalizados.
O RD Station CRM organiza o processo comercial: contatos, empresas, negociações num funil por etapas, tarefas da equipe e produtos vinculados a cada negócio. Este MiniApp abre esse funil para o fluxo do NicoChat.
É o que permite o atendimento no WhatsApp virar pipeline sem digitação: o bot cria o contato, abre a negociação no funil certo, anexa os produtos que o cliente escolheu, agenda a tarefa de retorno para o vendedor e move a negociação de etapa conforme a conversa avança.
Site oficial: https://crm.rdstation.com/signup?affiliate_id=655b956755489.
Nota
Você precisa do Token da Instância do RD Station CRM, disponível em crm.rdstation.com, nas configurações do perfil.
Campo
Obrigatório
Onde encontrar
Token da Instância
Sim
Disponível em https://crm.rdstation.com/app#/settings/profile Se ainda não tem uma conta, cria uma gratuitamente em https://crm.rdstation.com/signup?affiliate_id=655b956755489
As ações estão organizadas nas mesmas pastas que aparecem no construtor. As entradas listadas são as obrigatórias; as saídas viram variáveis para as etapas seguintes.
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Adicionar Produto em uma Negociação (seleção)
Adiciona um produto selecionado em uma negociação
ID da Negociação, ID do Produto
ID do Produto DA NEGOCIAÇÃO, Valor Final do produto
Adicionar Produto em uma Negociação (id)
Adiciona um produto por id em uma negociação
ID da Negociação, ID do Produto
ID do Produto DA NEGOCIAÇÃO, Valor Final do produto
Editar Produto em uma Negociação (seleção)
Edita um produto selecionado em uma negociação
ID do Produto DA NEGOCIAÇÃO, ID da Negociação, ID do Produto
—
Obter Informações de um Produto (Seleção)
Obtêm informações de um produto configurado na conta da RD Station
Produto
ID do Produto, Nome do Produto, Descrição do Produto, Visivel?, Valor de Base
Obter Informações de um Produto (ID)
Obtêm informações de um produto configurado na conta da RD Station a partir de seu ID
ID do Produto
Nome do Produto, Descrição do Produto, Visivel?, Valor de Base
Listar Todos os Produtos da Conta
Obtêm todos os produtos configurados na conta da RD Station
—
Produtos (Array)
Listar Produtos de uma Negociação
Obtêm todos os produtos de uma negociação
ID da Negociação
Produtos (Array)
Remove Produto em uma Negociação
Remove um produto selecionado em uma negociação
ID do Produto DA NEGOCIAÇÃO, ID da Negociação
—
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Editar Negociação
Edita uma Negociações no RD Station CRM
ID da Negociação, Status da Negociação
—
Editar Campo Personalizado de Negociação
Cria uma Negociações no RD Station CRM
ID da Negociação, Campo Personalizado, Valor(es)
—
Obter Negociação por ID
Obtêm dados da Negociação por ID
ID da Negociação
Nome da Negociação, ID do Motivo da Perda, Data de Previsão, Ganho? (booleano), Qualificação (1 a 5), Pausada?, ID Origem, ID Campanha, ID Usuário Responsável, ID do Funil, ID Etapa
Buscar Negociações
Busca Negociações baseado nos filtros informados. (Max 200 resultados)
—
Negociações Encontradas (Array JSON), Número de Resultados, ID da Negociação (1º Resultado)
Criar Negociação
Cria uma Negociações no RD Station CRM
Nome da Negociação
ID da Negociação, ID Usuário Responsável
Editar vários Campos Personalizados da Negociação
Edite apenas um campo personalizado de um contato no RD Station CRM.
ID da Negociação, ID's dos campos personalizados, Valores dos Campos personalizados
—
Mover Negociação
Mover Negociação
ID da Negociação, Etapa, Funil
—
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Atualizar Tarefa
Atualizar uma tarefa
ID da Tarefa
—
Buscar Tarefas
Busca Tarefas baseado nos filtros informados. (Max 200 resultados)
—
Tarefas Encontradas (Array JSON), ID da Tarefa (1º Resultado), Número de Resultados
Criar Tarefa
Cria uma Tarefa
Id da Negociação, Assunto da Tarefa, Tipo da Tarefa, Data da Tarefa, Hora da Tarefa
ID da Tarefa
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Buscar Contatos
Retorna vários contatos no RD Station CRM podendo filtra-los
—
Contatos Encontrados, Número de Resultados, ID do Contato (1º Resultado), Nome (1º Resultado), Email (1º Resultado), Telefone (1º Resultado), Cargo (1º Resultado), Organization_id (1º Resultado), Dia do Aniversário (1º Resultado), Mês do Aniversário (1º Resultado), Ano do Aniversário (1º Resultado), contact_custom_fields (1º Resultado), deal_ids (1º Resultado), legal_bases (1º Resultado)
Criar Contato
Cria um contato no RD Station CRM
Nome do Contato, E-mail do Contato, Telefone do Contato, ID's das Negociações, ID da Organização
ID do Contato
Editar Contato
Edita um contato no RD Station CRM. Campos deixados em branco não serão alterados.
ID do Contato
—
Editar vários Campos Personalizados do Contato
Edite apenas um campo personalizado de um contato no RD Station CRM.
ID do Contato, ID's dos campos personalizados, Valores dos Campos personalizados
—
Editar um Campo Personalizado do Contato
Edite apenas um campo personalizado de um contato no RD Station CRM.
ID do Contato, Campo Personalizado
—
Obter Campo Personalizado de Contato por ID
Retorna um campo personalizado de um contato no RD Station CRM pelo ID
ID do Contato, Campo Personalizado
Valor do Campo Personalizado
Obter Informações de Contato por ID
Retorna dados de um contato no RD Station CRM pelo ID
ID do Contato
Nome, Email, Telefone, Cargo, Organization_id, Dia do Aniversário, Mês do Aniversário, Ano do Aniversário, contact_custom_fields, deal_ids, legal_bases
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Buscar Empresas
Busca Empresas baseado nos filtros informados. (Max 200 resultados)
—
Empresas Encontradas (Array JSON), Número de Resultados, ID da Empresa (1º Resultado)
Criar Empresa
Cria uma nova empresa no RD Station CRM
Nome da Empresa
ID da Empresa (organization), Usuário Responsável
Editar Empresa
Edita uma empresa no RD Station CRM
ID da Empresa (organization)
—
Editar campo personalizado da Empresa
Edita um campo personalizado de empresa no RD Station CRM
ID da Empresa (organization), Campo personalizado, Valor do Campo Personalizado
—
Obter Empresa por ID
Obtém dados da Empresa por ID
ID da Empresa (organization)
Nome da Empresa, Campos Personalizados (JSON), Seguimentos (JSON), Resumo da Empresa, URL, Usuário Responsável, Número de Ganhos, Número de Perdas, Número de Abertas, Número de Pausados, Contatos
Obter Campo Personalizado da Empresa
Obtém campo personalizado da Empresa por ID
ID da Empresa (organization), Campo Personalizado
Valor do Campo Personalizado
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Criar Anotação
Cria uma anotação na oportunidade
ID da Oportunidade, Anotação, ID do Usuário
Return, ID da Anotação
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Adicionar Campo Contato
Adiciona um campo personalizado em uma Lista (Array). Necessário criar essa lista para campos personalizados obrigatórios
Lista de Campos Personalizados (JSON), Campo Personalizado, Valor
Lista de Campos Personalizados (JSON)
Adicionar Campo Empresa
Adiciona um campo personalizado em uma Lista (Array). Necessário criar essa lista para campos personalizados obrigatórios
Lista de Campos Personalizados (JSON), Campo Personalizado, Valor
Lista de Campos Personalizados (JSON)
Adicionar Campo Negócio (Opção Única)
Adiciona um campo personalizado em uma Lista (Array). Necessário criar essa lista para campos personalizados obrigatórios
Lista de Campos Personalizados (JSON), Campo Personalizado, Valor
Lista de Campos Personalizados (JSON)
Adicionar Campo Negócio (Múltipla Opção)
Adiciona um campo personalizado em uma Lista (Array). Necessário criar essa lista para campos personalizados obrigatórios
Lista de Campos Personalizados (JSON), Campo Personalizado, Valores
Lista de Campos Personalizados (JSON)
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Obter Funil de Vendas (seleção)
Obtêm informações do funil de vendas selecionado
Funil de Vendas
Id do Funil, Nome do Funil, Etapas (JSON)
Obter Funil de Vendas (id)
Obtêm informações do funil de vendas por ID
ID do Funil de Vendas
Id do Funil, Nome do Funil, Etapas (JSON)
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Obter Campo Personalizado (seleção)
Obtêm informações de um campo personalizado selecionado
Campo Personalizado
ID do Campo, Nome do Campo, Contact Organization ou Deals, Obrigatório?, Tipo, Deve ser Único?, Lista de opções (Array de textos)
Obter Campo Personalizado (id)
Obtêm informações de um campo personalizado selecionado
ID do Campo Personalizado
ID do Campo, Nome do Campo, Contact Organization ou Deals, Obrigatório?, Tipo, Deve ser Único?, Lista de opções (Array de textos)
Ação
O que faz
Entradas obrigatórias
Saídas
Listar Equipes
Recupera as informações da equipe confome o ID caso informado, ou todas as informações de todas as equipes.
—
Informações das Equipes
- A chave é o Token da Instância, em crm.rdstation.com > configurações do perfil. Não confunda com a conta do RD Station Marketing — são produtos diferentes, com credenciais diferentes.
- Cuidado com dois identificadores parecidos nas ações de produto: o ID do Produto é o do catálogo da conta; o ID do Produto DA NEGOCIAÇÃO é o daquela linha dentro de um negócio específico. Editar e remover pedem o segundo.
- As buscas devolvem no máximo 200 resultados e entregam o primeiro em campos separados, mais a lista completa em JSON e o total encontrado.
- Em Editar Contato, campos deixados em branco não são alterados — dá para atualizar só o telefone sem apagar o resto.
- Para gravar vários campos personalizados de uma vez, monte a lista com as ações da pasta Lista de Campos Personalizados e passe o JSON pronto para a ação de editar vários. Cada uma acrescenta um campo e devolve a lista atualizada, para você encadear.
- Mover Negociação pede etapa e funil juntos. Use Obter Funil de Vendas antes para descobrir os IDs das etapas do funil que você usa.
- As ações (seleção) listam as opções na hora de montar o fluxo; as (id) aceitam variável, para quando o valor só é conhecido durante a execução.
- NicoApps (MiniApps) Nativos — a lista completa de integrações prontas