Pipedrive
Este guia detalhado irá ajudá-lo a instalar o NicoApp, integrar com Pipedrive e utilizar as diversas funções disponíveis. Siga as etapas abaixo para configurar e otimizar o uso do
The integration between NicoChat and Pipedrive is not yet available to the public. We are awaiting approval from the Pipedrive team to launch this feature. Thank you for your patience and understanding.
Introdução
Este guia detalhado irá ajudá-lo a instalar o NicoApp, integrar com Pipedrive e utilizar as diversas funções disponíveis. Siga as etapas abaixo para configurar e otimizar o uso do NicoChat com o Pipedrive.
Instalação do NicoApp
- Vá para a Página do NicoChat.
- Navegue até a seção NicoApps e selecione "Instalar NicoApp".
- Escolha "Pipedrive" entre as opções disponíveis.
- Insira seu domínio no formato "https://sua-empresa.pipedrive.com" e clique em "Conectar".
- Faça login na sua conta Pipedrive para completar a configuração.
.webp)
Utilização das Funções do Pipedrive
Acessando as Integrações
Após a instalação do NicoApp, você pode começar a integrar e utilizar as funções do Pipedrive. Siga os passos abaixo:
- No NicoChat, acesse seu fluxo de trabalho onde deseja adicionar a integração.
- Dentro do fluxo, abra um bloco de ação.
- Navegue até a seção "Integrações" e selecione "Pipedrive".
- Escolha a ação desejada, preencha os dados necessários e pronto!
Ações Disponíveis
Abaixo estão as ações disponíveis para diferentes categorias no Pipedrive:
1. Pessoa
- Buscar Pessoa (READ): Recupera informações sobre uma pessoa.
- Criar Pessoa (CREATE): Cria uma nova pessoa no Pipedrive.
- Editar Foto Pessoa (UPDATE): Atualiza a foto de uma pessoa.
- Editar Pessoa (UPDATE): Edita informações de uma pessoa.
- Obter Dados Pessoa ID (READ): Recupera dados específicos de uma pessoa pelo ID.
- Remover Pessoa (DELETE): Remove uma pessoa do Pipedrive.
2. Organizações (Empresas)
- Buscar Organização (READ): Recupera informações sobre uma organização.
- Criar Organização (CREATE): Cria uma nova organização no Pipedrive.
- Editar Organização (UPDATE): Edita informações de uma organização.
- Mesclar Organizações (UPDATE): Mescla duas ou mais organizações.
- Obter Organização por ID (READ): Recupera dados específicos de uma organização pelo ID.
- Remover Organização (DELETE): Remove uma organização do Pipedrive.
3. Leads
- Buscar Lead (READ): Recupera informações sobre um lead.
- Criar Lead (CREATE): Cria um novo lead no Pipedrive.
- Editar Lead (UPDATE): Edita informações de um lead.
- Obter Lead por ID (READ): Recupera dados específicos de um lead pelo ID.
- Remover Lead (DELETE): Remove um lead do Pipedrive.
4. Negócios
- Buscar Negócio (READ): Recupera informações sobre um negócio.
- Criar Negócio (CREATE): Cria um novo negócio no Pipedrive.
- Duplicar Negócio (CREATE): Duplicar um negócio existente.
- Editar Negócio (UPDATE): Edita informações de um negócio.
- Mesclar Negócio (UPDATE): Mescla dois ou mais negócios.
- Obter Negócio por ID (READ): Recupera dados específicos de um negócio pelo ID.
- Remover Negócio (DELETE): Remove um negócio do Pipedrive.
5. Atualizar Campos Personalizados
- Atualizar Campo Livre (UPDATE): Atualiza um campo personalizado de texto livre.
- Atualizar Campo Opção (UPDATE): Atualiza um campo personalizado de opção.
- Atualizar Campo Usuário (UPDATE): Atualiza um campo personalizado de usuário.
Conclusão
Com o NicoChat integrado ao Pipedrive, você pode gerenciar suas interações de vendas e clientes de forma eficiente e automatizada. Esta documentação cobre os passos essenciais para a instalação e uso das funções disponíveis. Siga estas instruções para aproveitar ao máximo as capacidades do NicoChat em conjunto com o Pipedrive.