CRM Avançado (Pipeline)
Essa funcionalidade é um complemento pago do NicoChat, antes de começar a utiliza-lo contrate na aba de Complementos
Curso de Pipeline no Youtube
Acesse a seguinte playlist para assistir o curso de Pipeline completo:
Como usar pipelines
No painel do seu espaço de trabalho, clique em “Pipelines”.
Clique no botão “+Lista” para criar uma nova lista
Uma vez feito isso, clique no botão criar
Visualizações
View mostra quantos itens estão presentes atualmente em uma lista. Isso pode equivaler ao número de tickets presentes atualmente em um template específico.
Você pode usar os filtros preexistentes para filtrar os resultados e também ver todos os itens clicando na visualização “Todos os itens”.
Você também pode criar uma nova visualização e alterar a resposta conforme o resultado desejado.
Você também pode filtrar os itens com base em seu status atual. Atualmente, os status mostrados acima estão disponíveis para uso.
Campos
A opção Fields permite que você adicione, remova ou exija certos campos no momento de adicionar um item à lista. Você pode usar os campos pré-existentes, bem como os campos System disponíveis, bem como os campos Custom.
Isso permitirá que você torne obrigatório qualquer campo necessário ao adicionar um item à lista
Os seguintes campos do sistema estão disponíveis atualmente
Para campos personalizados, você pode usar esses tipos de CUF, o número máximo permitido de campos diminui quando você adiciona um ao modelo
Para CUFs do tipo Select, você pode adicionar um menu suspenso para campos para selecionar
Usando tickets no chat ao vivo
No chat ao vivo, você pode abrir uma conversa e adicionar um item à Pipeline na seção de visão geral do usuário do bot.
Ele solicitará os campos obrigatórios que você configurou para o modelo e adicionará o item à lista
Você também pode acessar a seção Tickets na guia Visão geral do chat ao vivo do espaço de trabalho
Você também pode alterar a ordem das tarefas arrastando-as para cima e para baixo, dependendo da prioridade ou de acordo com sua preferência. Para fazer isso, clique em “Edit View” e altere de “Table” para “Board”
Usando Tickets no Flow Builder
Você também pode criar itens para a Pipeline usando a ação “Tickets API” dentro da aba de ações avançadas do bloco de ação
As seguintes ações estão disponíveis:
- Pipelines - Obtém todas as Pipelines disponíveis
- Listar Tickets - Busca todos os itens disponíveis na lista
- Opções de campo de Pipeline - Busca todos os campos disponíveis em uma Pipeline específica
- Criar Ticket - Cria e adiciona um item à lista
- Atualizar Ticket - Atualiza um item existente
- Obter tíquete - Obtém informações para um tíquete específico
- Excluir Ticket - Exclui um Item existente
- Adicionar comentário - Adiciona um comentário a um item existente
Usando gatilhos de Ticket
Você também pode utilizar os gatilhos disponíveis para o recurso de tickets. Atualmente, oferecemos suporte aos seguintes gatilhos.
Você pode salvar os dados recebidos em uma carga JSON e, com base nas informações, acionar determinadas automações.